

Pianificazione e protezione patrimoniale
La sempre più marcata incertezza nella quale viviamo, sia dal punto di vista dei mercati finanziari globali, che della stabilità del contesto che ci circonda, rende sempre più impellente la necessità di intraprendere un percorso volto a porre in essere una corretta pianificazione e protezione dei nostri patrimoni, anche nell’ottica del passaggio generazionale.
Proteggere un patrimonio vuol dire metterlo al riparo da tutte le vicissitudini della vita personale e professionale che possono coinvolgere ciascun individuo, nonché fare in modo che eventuali mutamenti dello scenario giuridico-fiscale ed economico-sociale (come ad esempio pandemie inaspettate), possano comportare un annientamento dello stesso.
Pianificare significa, invece, organizzare un patrimonio al fine di assicurarne la conservazione e la piena godibilità a favore di chi lo detiene, nonché impostarne – per tempo – la corretta trasmissione alle generazioni future (c.d. passaggio generazionale).
DBS Group è al vostro fianco al fine di studiare, implementare e ingegnerizzare lo Strumento più idoneo per garantirti una completa ed efficace protezione e pianificazione patrimoniale. Il nostro obiettivo è quello di fornire una soluzione funzionale al raggiungimento dello scopo concreto che il nostro interlocutore si pone, tutelando quelli che sono i valori familiari condivisi.
In altre parole, la nostra mission è quella di offrire un servizio volto all’ottimizzazione gestoria, legale e fiscale degli assets, avendo sempre come punto di riferimento le tue concrete esigenze.
Gli Strumenti che possono essere utilizzati, anche in sinergia tra loro, oltre allo Strumento principe che è costituito dal Trust, spaziano dal fondo patrimoniale, al patto di famiglia, alle polizze assicurative, al mandato fiduciario, al contratto di affidamento fiduciario, ai vincoli di destinazione, passando dalla costituzione di veicoli societari.