Offriamo consulenza personalizzata e un supporto continuativo, con un approccio olistico che integra aspetti patrimoniali, fiscali, societari e valoriali.

Gli ambiti di intervento:

• Pianificazione patrimoniale personalizzata: definizione di strategie su misura per una gestione efficiente degli asset, con particolare attenzione all’ottimizzazione fiscale.
• Mappatura e monitoraggio degli asset: controllo costante e approfondito del patrimonio, volto a garantire trasparenza e consapevolezza gestionale.
• Gestione e tutela dei patrimoni familiari: protezione, conservazione e valorizzazione dei beni familiari, con un orizzonte orientato alle generazioni future.
• Istituzione e gestione di Trust: ruolo di trustee professionale, con servizi dedicati alla creazione, amministrazione e supervisione di trust destinati a molteplici finalità.
• Attività di Protector: funzione di garante nelle strutture fiduciarie, con vigilanza sull’operato del trustee e tutela degli interessi dei beneficiari.
• Passaggio generazionale: pianificazione e gestione del trasferimento generazionale del patrimonio, facilitando continuità, stabilità e armonia familiare.
• Supporto a iniziative filantropiche: assistenza nella strutturazione e gestione di progetti benefici, fondazioni ed enti non-profit, orientati al perseguimento di finalità sociali e valoriali.
• Tutela dei valori familiari: salvaguardia e promozione dei principi, delle tradizioni e dell’identità che caratterizzano il nucleo familiare.

Focus Family Business:

• Governance aziendale: consulenza nella definizione e implementazione di modelli di governance efficaci; strutturazione dei processi decisionali, chiara attribuzione di ruoli e responsabilità, supporto nella pianificazione strategica per garantire coerenza tra impresa e obiettivi familiari.

Asset immobiliare:

• Gestione e valorizzazione immobiliare: servizi dedicati alla cura, alla manutenzione e alla massimizzazione del valore e della redditività del patrimonio immobiliare del cliente.

Servizi dedicati alla famiglia:

• Concierge e lifestyle management: assistenza personalizzata per esigenze quotidiane, organizzazione di viaggi, gestione del personale domestico e pianificazione di eventi familiari.
• Educazione finanziaria per le nuove generazioni: programmi formativi mirati a sviluppare consapevolezza finanziaria e responsabilità nella gestione del patrimonio ereditato.
• Coordinamento delle attività filantropiche: supporto nella definizione, nella realizzazione e nel monitoraggio di strategie e progetti filantropici familiari.